Reżyseria: Henry Hathaway
Scenariusz: Ben Hecht, Julian Zimet, James Edward Grant
Operator kamery: Vilmos Zsigmond
Produkcja: Clark L. Paylow, Julia Phillips, Michael Phillips
Występują: John Wayne, Claudia Cardinale, Rita Hayworth, Lloyd Nolan, Richard Conte, John Smith

Matt Masters chce udać się do Europy nie tylko po to, aby zaprezentować swój nowy pokaz cyrkowy – ma też nadzieję odnaleźć swoją dawną miłość Lili, matkę swojej podopiecznej Toni. Jednak przyjazd do Europy zmienia się w katastrofę: statek wywraca się i cały sprzęt tonie. Aby rozpocząć od nowa, Matt szuka nowych artystów i spotyka przy tym dawnych znajomych, którzy prowadzą go do Lili. Lili chce znów pracować jako artystka, ale pod warunkiem, że jej córka nie dowie się, kim ona jest. Kiedy Toni ktoś podrzuca artykuł prasowy ujawniający tożsamość jej rodziców, czuje się ona bardzo osamotniona…