Reżyseria: Marcin Sauter
Scenariusz: Marcin Sauter
Operator kamery: Marcin Sauter
Produkcja: Marcin Sauter
Montaż: Katarzyna Orzechowska

Mińsk na Białorusi: Prawie wszyscy absolwenci opuszczają nie tylko konserwatorium, ale także swoją ojczyznę. Karalina też jest już w drodze. W poetycki i wzruszający sposób film ten ukazuje emigrację młodych ludzi i ich poszukiwania szczęścia. Podczas gdy jedno pokolenie niesie swoje tęsknoty po całym świecie, opuszczeni zostają ludzie tacy jak babcia Karaliny oraz miejsca jej dzieciństwa na prowincji. Nawet jeśli polityczne przywództwo kraju przepowiada świetlaną przyszłość jej pokolenia, to rzeczywistość wygląda jednak inaczej.