Regie: Henry Hathaway
Drehbuch: Ben Hecht, Julian Zimet, James Edward Grant
Kamera: Vilmos Zsigmond
Produktion: Clark L. Paylow, Julia Phillips, Michael Phillips
Darsteller: John Wayne, Claudia Cardinale, Rita Hayworth, Lloyd Nolan, Richard Conte, John Smith

Matt Masters will nicht nur nach Europa, um seine neue Zirkusshow zu präsentieren – er hofft auch seine alte Liebe Lili zu finden, die Mutter seines Mündels Toni. Doch die Ankunft in Europa wird zur Katastrophe: das Schiff kentert und alle Ausrüstung geht verloren. Für den Neuanfang sucht Matt neue Artisten und trifft dabei alte Bekannte, die ihn zu Lili führen. Sie will wieder als Artistin arbeiten, aber nur, wenn ihre Tochter nicht erfährt, wer sie ist. Als Toni einen Zeitungsartikel zugespielt bekommt, der die Identität ihrer Eltern offenbart, fühlt sie sich von allen allein gelassen ...